Functionaliteiten

Met FINSAVE krijg je functionaliteiten om het maximale uit je service, nazorg en beheer te halen. Het is niet alleen handig, maar ook makkelijk in gebruik. We hebben alles aan gedaan om er voor te zorgen dat de klanten (consumenten) dit ook begrijpen.

Unieke features

Werk nauw samen met de klant in dezelfde omgeving

Bespaar tijd

Mijn klantoverzicht

In ‘mijn klantoverzicht’ vind je jouw volledige portefeuille. Hier kan je lijsten sorteren, inzicht krijgen in wie kan besparing en de meest waardevolle informatie snel vinden bij de juiste persoon.

Recent bekeken dossiers

Een handige feature om te zien met welke klant je bezig bent geweest. Binnen no-time weer aan de slag met het juiste dossier.

Notificaties

Zowel de adviseur als consument krijgen notificaties wanneer bepaalde acties uitgevoerd kunnen worden. Adviseur: wanneer is iemand gesynchroniseerd en 100% compleet, wanneer willen ze oversluiten of acties uitvoeren. Consumenten: waar ze zitten in het registratieproces, wanneer opnieuw synchroniseren, welke data nog ontbreekt en wat de beste keuzes zijn.

Expiratie belggingsproducten

Heldere hypotheekinformatie

Direct toegang tot gedetailleerde hypotheekinformatie zoals, leningsdelen, looptijd, ingangsdatum, hoogte van de hypotheek en nog veel meer.

Online inzicht

Altijd en overal inzicht in je klantoverzicht met alle gegevens van dien zoals, NAWT.

Meest bezochte pagina's

Handig om te zien waar je klanten het meeste interesse in hebben.

Te besparen per module

Op het dashboard van het advieskantoor snel inzicht op hoeveel klanten kunnen besparen onderverdeeld per onderdeel.

Dagelijkse batches

Iedere middernacht draait er een batch. Dit houdt in dat jij als adviseur iedere vroege morgen een up-to-date omgeving heeft.

Ontvangen meldingen per module

Hoeveel van je klanten hebben een melding gestuurd en willen dat er contact wordt opgenomen om zo snel mogelijk te starten en zijn/haar financiële situatie te verbeteren.

Bulk uitnodigingen

Het is mogelijk om je volledige portefeuille in één keer een uitnodigingsmail/introductie te sturen. Ook bieden wij de mogelijkheid om via betaalde service jouw klanten op de hoogte te stellen van het gebruik van FinSave. Voor meer informatie neem contact met ons op.

Activatie meldingen

Welke klanten zitten binnen welk proces van registratie of synchronisatie.

Uitgebreid assortiment van financiële producten

Naast onze unieke functionaliteiten hebben we binnen FinSave een tal van financiële producten kunnen ontwikkelingen die voor jou als advieskantoor belangrijk zijn. Denk hierbij aan het volgende

Besparen: hypotheek, ORV, huidig krediet en levens/-kapitaalverzekering
Sparen/beleggen: doelsparen
Lenen: consumptief krediet
Inkomensdalingen: rond pensionering, bij overlijden, bij arbeidsongeschiktheid, bij werkloosheid
Handige rekentools: Maximale hypotheekberekening, actuele rente tool, Geschatte woningwaarde berekenen
Overig: Meer rendement op opbouwende- en uitkerende lijfrente, hogere opbrengst op je spaarrekeningen en spaarverzekeringen

Plan een demo in!

Ben je overtuigd van de mogelijkheden binnen FinSave of benieuwd naar wat er nog meer mogelijk is? Laat dan je mail adres en telefoonnummer achter. Wij nemen dan binnen 48 uur contact met je op om alle vragen en wensen te bespreken. Tot snel, binnen finsave.nl!